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WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS A

WKN
678026
ISIN
DE0006780265
Wertpapiertyp
Fonds
Währung
Euro
Börse
+0,02 +0,05%
41,16
Chart von WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS A

Aktuell

Kurs 41,16€
Schluss Vortag −−
Eröffnung −−
Tages-Hoch −−
Tages-Tief −−
Abstand Allzeit-Hoch 8,98%
Abstand Allzeit-Tief 41,97%

Performance

1 Woche 39,78€ +3,42%
1 Monat 41,70€ −1,34%
6 Monate 42,90€ −4,10%
Laufendes Jahr 37,43€ +9,91%
1 Jahr 40,38€ +1,88%
3 Jahre 37,48€ +9,77%
5 Jahre 32,98€ +24,74%

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart Mischfonds (MF)
Land Deutschland
Fondswährung Euro
NAV 41,16
Auflage 14.06.04
Fondsalter 15 Jahre
Fondsvolumen (15.10.2019) 32 Mio EUR
Anteilsklassenvol. (15.10.2019) 9 Mio EUR
Fondsmanager Martin Kluge
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich

Anlageidee zum WARBURG-ZUKUNFT-STRATFDS A Fonds

Bei der Auswahl der Aktien werden neben finanziellen Kriterien die Auswirkungen der Unternehmensaktivitäten auf Umwelt und Gesellschaft anhand von ESG-Kriterien (Environment, Social and Governance) berücksichtigt. Dabei kommen zahlreiche Indikatoren aus unterschiedlichen Bereichen zur Anwendung. Je nach Relevanz für die entsprechende Branche werden die Indikatoren unterschiedlich stark gewichtet. Zudem muss für die Aufnahme in das investierbare Anlageuniversum eine Mindestbewertung erreicht werden. Darüber hinaus werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und -praktiken durch die Anwendung von Ausschlusskriterien gemieden. Die ESG-Bewertung der Unternehmen erfolgt in Zusammenarbeit mit einer auf diesen Themenbereich spezialisierten Ratingagentur. Ein unabhängiger Anlageausschuss wurde mit der regelmäßigen Überprüfung und ggf. notwendigen Weiterentwicklung der zur Anwendung kommenden ESG-Kriterien betraut. Die finanzielle Bewertung der Unternehmen des investierbaren Anlageuniversums unterscheidet sich je nach Marktkapitalisierung. Für Large Caps (Marktkapitalisierung größer 10 Mrd. Euro) erfolgt eine Top-Down-Titelselektion. Hierbei kommen Faktoren für unterschiedliche Konjunkturzyklen sowie Modelle für die Gewinnerwartungen der Unternehmen zum Einsatz. Für Small und Mid Caps (Marktkapitalisierung kleiner 10 Mrd. Euro) erfolgt die Titelselektion nach dem Bottom-Up-Prinzip. Dabei werden Mithilfe der Fundamentalanalyse die Geschäftstätigkeiten der Unternehmen analysiert mit dem Ziel, Unterbewertungen aufgrund von Fehlbewertungen (Discount Value) sowie aufgrund von Unterschätzung des Wachstumspotentials (Discount Growth) zu identifizieren.

Zusammensetzung des WARBURG-ZUKUNFT-STRATFDS A Fonds

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WARBURG-ZUKUNFT-STRATFDS A im Performance-Vergleich

Chart-Vergleich: WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS A vz. DAX ®
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Analysten-Check

Name Einst. Ziel Diff.
DT. WOHNEN Buy 35,20 −0,18
HSBC HLDGS PLC DL-,50 Buy 9,05 −2,94
LLOYDS BKG GRP LS-,10 Sell 0,470 0,155
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. Neutral 52,00 −7,51
FMC Buy 77,00 −15,60
ENI Buy 17,00 −3,22
EXXON MOBIL Neutral 76,00 −7,67
ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 Buy 27,80 −5,36
BP PLC DL-,25 Buy 5,90 −0,99
RTL GROUP Neutral 58,00 −14,88

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